伊利股份今年能不能涨到40元?

作者:admin    来源:四女王-四女王娱乐-四女王娱乐中心    发布时间:2020-01-20 23:19:30    浏览量:9

  伊利股份作为中国乳业老大、亚洲乳业老大、世界乳业前十强,一直是老鱼主要持有股票之一,熟悉老鱼的朋友都知道。此前老鱼也说过,伊利股份(600887)、格力电器(000651)是老鱼记得代码的仅有的两只股票。

  并不是因为老鱼持股持出了感情,而是作为散户,投资消费行业公司,踩雷的可能性相对较小,东西好不好卖?消费者反馈如何?对手情况如何?有没有推出新品?多跑几家超市,多在网购平台看看,就知道个大概。

  产品看得到摸得着,投资这样的行业和公司,相对踏实。那些虚头八脑的概念股,除了吹牛皮、把大家忽悠得云里雾里,悬在半空外,并无半点益处。

  2020年,老鱼将继续持有伊利股份,不只是2020年,相信五年甚至更长时间,都会持有固定仓位。

  长的时间不说,就说短期,持有伊利股份的朋友,老于觉得至少可以持有到2022年。作为北京冬奥会的主要赞助商,伊利的产品和品牌影响力,或可借冬奥之东风再上一个新台阶。

  那么,单从今年来看,伊利能否涨到40元呢(不计震幅,只看开盘和收盘价)?以2020年1月2日31.36元开盘价计,需要上涨27.6%。

  咱们投资一只股票的收益,主要来自两个方面,一是估值的提升,二是业绩的提升,甚至是两者共同作用。为计算方便,下面只按一个角度来分别分析:

  一,从估值提升收益的可能来看,如果股价上涨27.6%,假设业绩不变,估值就要同步上涨27.6%。按2019年伊利股份动态PE27倍来看,2020年伊利股份PE要达到34.45倍。简单粗暴地类比大盘,上证的平均PE要从目前的14.78涨到18.86倍,上证指数要从年初的3066点涨到3912点。

  在去年大盘涨幅已经超过20%的情况下,今年是否还能维持如此高的增长? 有一定的不确定性。

  二是业绩提升收益的可能来看,从2015年至2019年三季度,伊利股份净利润分别为46.32亿元、56.62亿元、60亿元、64.4亿元、56.31亿元,同比增幅分别为11.76%、22.24%、5.99%、7.31%、11.55%。如果2020年业绩增长幅度一下子蹿到27.6%,显然不太现实。

  有投资者可能会说,如果营销费用少花个几亿,少请几个代言人,伊利的净利润增速一下就会上去。老鱼认为短期这种可能性不大。随着冬奥临近,与对头蒙牛的竞争只会越来越白热化,这时候伊利只能投入更多营销费用去打击对手,万万没有收手的可能。

  因此从“估值提升”和“业绩提升”两个维度分开看伊利今年的收益,想涨年底收盘于40元,有一定难度。如果两个因素同时向上合力起作用,也未必不是可能。

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